Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 5-летнему выпуску облигаций ПАО "МОЭСК" серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом МОЭСК. В соответствии с методологией АКРА рейтинг настоящей эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

По мнению АКРА, данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании. С учетом объемов погашений, осуществленных за последний год, совокупный объем долговых обязательств МОЭСК уменьшился с 93 млрд рублей на 31 марта 2020 года до 87,6 млрд рублей на 20 июля 2020 года. Кредитный портфель представлен в равных долях публичными заимствованиями и банковскими кредитами. Средства, полученные от размещения облигаций серии 001Р-03, будут направлены на рефинансирование облигационного выпуска серии БО-06.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,60-5,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,55% годовых. Пердусмотрена оферта через 3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 22 июля.

Ранее сообщалось, что эмитент планирует 23 июля досрочно погасить облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в июле 2016 года. Ставка 1-8-го купонов составляет 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 43 млрд рублей.

"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, Газпромбанка - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.