Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций АО "Почта России" серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам "Почты России". В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - "AAА(RU)".

Сбор заявок на облигации проходил 30 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 5,90% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 5,99% годовых. Спрос на бонды составил более 18 млрд рублей.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 4 августа.

"Московская биржа" 23 июля зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 и включила их в третий уровень котировального списка. Объем выпусков до сих пор не раскрывался.

Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 55 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в июне 2016 года.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2019 года. Тогда она разместила друг за другом сразу два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. Ставка выпуска с 3-летней офертой была установлена на уровне 7,55% годовых, с 3,5-годовой офертой - на уровне 7,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 биржевых выпусков облигаций компании общим объемом 53,9 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. Осенью 2019 года компания была преобразована из ФГУП в АО.