Спрос на акции "Совкомфлота" в рамках IPO компании на "Московской бирже" распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами, высокую активность проявили розничные инвесторы, обеспечившие около 15% спроса, свидетельствуют данные "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"По итогам IPO ПАО "Совкомфлот" подтвердило свои лидирующие позиции в мире и вошло в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. В то же время сама сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года", - сообщил журналистам соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.

"Несмотря на сложный внешний фон, обусловленный, в первую очередь, пандемией COVID-19 и геополитическими событиями, данная сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого составили долгосрочные инвесторы", - отметил банкир.

По его словам, характерной особенностью именно этого IPO стало активное участие розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса.

Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами, сообщил Квасов. Среди иностранных инвесторов, по его словам, преобладали инвестиционные фонды из Великобритании.

"Инвесторы отметили как уникальность бизнес-модели компании, так и высокий профессионализм менеджмента, что послужило залогом успеха сделки", - подчеркнул банкир.

Падение акций "Совкомфлота" в 1-й день торгов на "Мосбирже" достигло 7,6%

Падение акций "Совкомфлота" в первый день торгов на "Московской бирже" достигло 7,6% (до 97 рублей за штуку) на фоне снижения основных фондовых индексов РФ на 0,5-0,7%.

Цена размещения в рамках IPO российского оператора танкерного флота "Совкомфлот", как и ожидалось, составила 105 рублей за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга.

"Совкомфлот", которого российские власти годами готовили к частичной приватизации, объявил о намерении провести IPO 15 сентября. Предварительные параметры сделки были раскрыты 28 сентября, диапазон цены размещения - от 105 до 117 руб. за акцию - предусматривал оценку всей компании до допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей ($2,7-3 млрд). Во вторник организаторы сообщили инвесторам, что финальный ценовой ориентир установлен на уровне 105 руб. за акцию. В результате именно она была зафиксирована как цена размещения.

Всего компания размещает 408 млн 296 тыс. 691 акцию (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 млн 117 тыс. 881 акцию в связи с действиями по стабилизации), сказано в сообщении эмитента. Исходя из цены размещения это соответствует привлечению около 42,9 млрд рублей. При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 17,2%. РФ сохранит долю в капитале "Совкомфлота" в размере 82,8%.

"Совкомфлот" намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки, сообщила компания.