ООО "Киви финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 8,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 8 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Объем размещения планировался в пределах 3 млрд рублей, но в процессе сбора заявок был увеличен до 5 млрд рублей.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Совкомбанк. Соорганизатор - ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 13 октября.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Qiwi plc, АО "Киви" и Sette FZ-Llc.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 11 сентября. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Средства от размещения дебютного выпуска бондов компания хочет использовать для финансирования текущих проектов, при этом не исключает новых сделок M&A и проектов в будущем, сообщал ранее "Интерфаксу" представитель группы.

"Решение о привлечении долга вызвано рядом факторов, включая, в первую очередь, желание оптимизировать структуру капитала, привлекая более дешевое долговое фондирование для развития ряда проектов. Мы уверены, что текущая конъюнктура для этого очень благоприятна", - отметил представитель Qiwi.

В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.

"Киви финанс" создана в июне 2020 года специально под цели привлечения заемного финансирования.

У группы Qiwi сравнительно небольшая долговая нагрузка: долгосрочный долг на 30 июня 2020 года составлял 1,45 млрд рублей (против 1,86 млрд рублей на 30 марта 2020 года и 1,55 млрд рублей на 31 декабря 2019 года), скорректированный показатель EBITDA на 30 июня достиг 3,905 млрд рублей, тогда как на 30 марта текущего года он составлял 2,298 млрд рублей, на 31 декабря 2019 года - 1,609 млрд рублей.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 20,9 млн виртуальных кошельков и более 118 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.