Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций Новосибирской области серии 34021 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "АA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Новосибирской области - "AA-(RU)".

Ранее сообщалось, что министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области планирует 13 октября с 11:00 МСК до 14:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение данного выпуска.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 15 октября. Размещение будет проводиться на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) по открытой подписке. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 14-го и 16-го купонов погашается по 20% от номинала, 18-го и 20-го купонов - по 30% от номинала.

Средства от размещения облигаций, согласно областному закону, будут направлены на финансирование дефицита бюджета и рефинансирование долговых обязательств региона.

В настоящее время обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области общим объемом 18,75 млрд рублей.

Госдолг Новосибирской области на 1 сентября 2020 года составлял 45,2 млрд рублей. Бюджет на 2020 год после ряда поправок принят с дефицитом 5,1 млрд рублей, или 2,7% от расходов, доходы предусмотрены в размере 185,1 млрд рублей, расходы - 190,2 млрд рублей.