ООО "СУЭК-Финанс" 15 октября проведет сбор заявок на 10-летние облигации объемом 10 млрд рублей с офертой через 3,5 года серии 001Р-06R, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,90% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 22 октября 2020 года.

Организаторами размещения выступят "Альфа-банк", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), "Московский кредитный банк", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе этого года.

Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

Объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей и был увеличен до 30 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 81 млрд рублей.

СУЭК - крупный производитель угля в России и мире. В группу входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар СУЭК - Андрей Мельниченко.