Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу "Ростелекома" - "AA(RU)".

По оценкам АКРА, выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как основные средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Структура долга "Ростелекома" предполагает погашение его основного объема после 2022 года, что свидетельствует о комфортном графике погашения и высокой ликвидности компании.

Сбор заявок на выпуск проходил 7 октября без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,3% годовых.

Организатором выступила БК "Регион", андеррайтер - Sberbank CIB.

Техразмещение облигаций запланировано на 14 октября.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 биржевых выпусков облигаций компании на 115 млрд рублей.