Омская область планирует 19 ноября собирать заявки инвесторов на облигации серии 35004 номинальным объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 14:00 МСК.

Срок обращения выпуска - 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 16-го и 18-го купонов. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк.

У области на данный момент в обращении один выпуск облигаций на 3,5 млрд рублей.

В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в 2016 году. Она разместила выпуск с амортизационной системой погашения на 5 млрд рублей с погашением в ноябре 2021 года по ставке 9,3% годовых.

В соответствии с законом об областном бюджете за первое полугодие, расходы на отчетный период составили 44,716 млрд рублей, доходы - 47,578 млрд рублей, профицит бюджета составил 2,861 млрд рублей.

На текущий год доходы бюджета утверждены на уровне 100,533 млрд рублей, расходы - 113,709 млрд рублей.