Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям Омской области серии 35004 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента Омской области (рейтинг "ruВВВ+") и облигациями серии 35004.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 19 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не более 180-200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40% номинала в дату окончания 20-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В данный момент в обращении находится один выпуск облигаций области на 3,5 млрд рублей.

В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в 2016 году. Она разместила выпуск с амортизационной системой погашения на 5 млрд рублей с погашением в ноябре 2021 года по ставке 9,3% годовых.

Доходы бюджета Омской области на 2020 год утверждены в сумме 90,839 млрд рублей, расходы - 92,689 млрд рублей, дефицит - 1,85 млрд рублей, или около 2% от расходов. На 1 октября 2020 года госдолг области составлял 34,835 млрд рублей, из которых 20,3 млрд рублей - бюджетные кредиты, 9,5 млрд рублей - кредиты банков, 5 млрд рублей - ценные бумаги.