Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,04% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.

Техразмещение предварительно запланировано на 20 ноября.

Организаторами выступают сам Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sberbank CIB.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок с крупным размещением в конце июля текущего года. Тогда он разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 33 выпуска биржевых облигаций банка объемом 241,4 млрд рублей, пять выпусков классических облигаций объемом 46,9 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.