АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует 20 ноября с 12:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании.     

Техразмещение выпуска запланировано на 25 ноября.      

Организатором и агентом по приобретению выступит компания БКС.      

Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).      

Ранее сообщалось, что компания приняла решение о подготовке новой программы биржевых облигаций, а также новых выпусков бондов в ближайшие месяцы.  В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной офертой и второй выпуск "зеленых" облигаций. "В будущем рассматривается также выпуск секьюритизированных облигаций. С учетом планов компании по трансформации в публичную компанию, также рассматривается возможность в будущем конвертации облигаций в акции для тех, кто захочет поучаствовать в их публичном размещении", - сообщалось в пресс-релизе эмитента.      

В июне АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB-(RU)", изменив прогноз на "негативный". Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.      

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,72 млрд рублей.      ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".