Министерство финансов Нижегородской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35015 со сроком обращения 5,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,35% годовых.

Ориентир был один раз сужен с изначального 6,20-6,35% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходил 18 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 15-го и 19-го купонов, 40% от номинала - в дату выплаты 22-го купона. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

На данный момент в обращении находится 4 выпуска облигаций области на 31,5 млрд рублей.

Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2020 года равнялся 69,836 млрд рублей. В структуре долга государственные ценные бумаги составляют 31,5 млрд рублей, кредиты, полученные из федерального бюджета, - 27,303 млрд рублей, коммерческие кредиты - 10,848 млрд рублей, государственные гарантии - 184,7 млн рублей.

С учетом принятых в октябре изменений доходы бюджета региона на 2020 год запланированы в размере 209,729 млрд рублей, расходы - 230,631 млрд рублей, дефицит - 20,902 млрд рублей (9,06% от расходов).