Сбербанк России (MOEX: SBER) установил финальный ориентир облигаций серии 001Р-SBER19 5,55% годовых, объем размещения увеличен с 15 млрд рублей до 18 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на 3-летние облигации проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 ноября.

Организаторы - Sber CIB, Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и БК "Регион". Агент по размещению - Sberbank CIB.

Последний раз с похожим выпуском банк выходил в начале октября. Тогда Сбербанк разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска 50 млрд рублей) по ставке 5,7% годовых. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 293 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 759,4 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.