Министерство финансов Омской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 35004 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,45% годовых, говорится в сообщении Минфина области.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,61% годовых.

Спрос на облигации почти втрое превысил предложение.

"Первоначальный ориентир доходности по купону составлял 6,65-6,85%. Инвесторами было подано заявок на приобретение облигаций на общую сумму порядка 14,9 млрд рублей, то есть спрос в три раза превысил предложение. Это позволило снизить ставку первого купона до 6,45%. Техническое размещение планируется на 24 ноября", - прокомментировал размещение в пресс-релизе министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40% номинала в дату окончания 20-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в 2016 году. Она разместила выпуск с амортизационной системой погашения на 5 млрд рублей с погашением в ноябре 2021 года по ставке 9,3% годовых. Таким образом, у области на данный момент с учетом амортизации в обращении находятся облигации на 3,5 млрд рублей.

Доходы бюджета Омской области на 2020 год утверждены в сумме 90,839 млрд рублей, расходы - 92,689 млрд рублей, дефицит - 1,85 млрд рублей, или около 2% от расходов. На 1 октября 2020 года госдолг области составлял 34,835 млрд рублей, из которых 20,3 млрд рублей - бюджетные кредиты, 9,5 млрд рублей - кредиты банков, 5 млрд рублей - ценные бумаги.