Большая часть заявок на ипотечные облигации ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 14 млрд 18,879 млн рублей была подана от физлиц, говорится в пресс-релизе "ДОМ.РФ".

"Важно отметить высокий интерес от физических лиц к первому размещению выпуска облигаций "ДОМ.РФ" и банка "ДОМ.РФ". Например, из 680 заявок прядка 600 мы получили именно от частных инвесторов. Для устойчивого развития ипотечного рынка необходимо привлечь на него дополнительные финансовые ресурсы на долгосрочную перспективу", - заявил предправления банка "ДОМ.РФ" Артём Федорко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Это первый выпуск ипотечных облигаций с поручительством компании, обеспеченных ипотечным портфелем банка "ДОМ.РФ".

"Одним из способов обеспечить рынок ипотеки фондированием является секьюритизация кредитов. Поэтому необходимо нарастить объём выпусков ИЦБ до 10 трлн к 2030 году. Это достаточно амбициозная задача, но выполнимая. Мы видим, что инструмент набирает популярность сегодня, есть активный спрос со стороны инвесторов," - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора "ДОМ.РФ" Виталия Мутко.

Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 23 выпуска объемом порядка 600 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 2% от объема долгового рынка России.

Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 мск 16 ноября до 15:00 мск 17 ноября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,85% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,98% годовых. Ожидаемая дюрация - около 2,75 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,90-6,00% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен.

Купоны квартальные: дата купонной выплаты - 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года.

Облигации гасятся в феврале 2051 года.

Техразмещение запланировано на 19 ноября.

Организатором и агентом по размещению выступает АО "Банк ДОМ.РФ".

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 359,488 млрд рублей.