В ходе сбора заявок на облигации Газпромбанка (ГПБ) серии 001P-18P общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение (15 млрд рублей) более чем в 2 раза, что позволило увеличить номинальный объем размещения до 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе БК "Регион", выступившей одним из организаторов сделки.

Заявки были поданы от 47 институциональных инвесторов, среди которых основную долю заняли управляющие компании и кредитные организации.

Сбор заявок на 10-летний выпуск с офертой через 3,5 года прошел 17 ноября. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,04% годовых.

20 ноября выпуск был полностью размещен на "Московской бирже".

Организаторами выступили сам Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sberbank CIB.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок с крупным размещением в конце июля текущего года. Тогда он разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций банка объемом 261,4 млрд рублей, три выпуска классических облигаций объемом 45 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.