ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне "премия не более 180 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск запланирован на 4 декабря.

Он пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение предварительно запланировано на 9 декабря.

Ранее в качестве ориентировочного назывался объем от 5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк.

Агентом по размещению выступает Sberbank CIB.

Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

В настоящее время облигаций "Восточной стивидорной компании" в обращении нет.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.