"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16 млрд 540,117 млн рублей на уровне 6,00% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,14% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений - около 2,6 года.

Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 7 декабря до 15:00 МСК 8 декабря.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 5,9-6,0% годовых.

Выпуск гасится в конце декабря 2049 года.

Предварительная дата техразмещения - 10 декабря.

Организаторами выступают банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре. Он разместил выпуск ипотечных облигаций на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых.

При этом 680 из 600 заявок на облигации были поданы физлицами, сообщил эмитент.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 360,8 млрд рублей.