Министерство финансов Калининградской области установило объем размещения облигаций серии 35003 сроком обращения 6,5 лет на уровне 1,405 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,10% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,24% годовых.

Сбор заявок проходил 17 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,20-6,35% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в дату окончания 18-го купонного периода, по 15% от номинала в даты окончания 10-го и 14-го купонных периодов и по 30% от номинала в даты окончания 22-го и 26-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 23 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sber CIB и Совкомбанк.

Последний раз регион выходил на долговой рынок в 2017 году. Тогда он разместил два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей. С учетом амортизации объем выпусков в обращении составляет на данный момент 2,7 млрд рублей.

В марте текущего года региональный Минфин скорректировал параметры бюджета на 2020 год: доходы утверждены в объеме 116 млрд 902,447 млн рублей, расходы - 121 млрд 538,579 млн рублей, дефицит - 4 млрд 636,131 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской области на 1 января 2021 года утвержден в размере 23 млрд 167,66 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года госдолг области составил 18,276 млрд рублей, включая бюджетные кредиты на 13,2 млрд рублей, гособлигации на 2,7 млрд рублей и госгарантии на 2,3 млрд рублей.