Подрядчик "Газпрома" - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") - установил ставку 1-го купона 3-летних облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел во вторник, 22 декабря.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,60-7,10% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.

Техразмещение выпуска пройдет 24 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

По выпуску предоставлено поручительство в виде внешней публичной безотзывной оферты от АО "Газстройпром" и Газпромбанка (ГПБ).

Банк России 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций ООО "ГСП-Финанс": 1-й серии сроком обращения три года и 2-й серии сроком обращения семь лет и четыре месяца (2645 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Вслед за регистрацией АКРА присвоило облигациям 1-й серии ожидаемый кредитный рейтинг "eAА+(RU)". Оферентом по данному выпуску выступает ГПБ, который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств, отмечалось в пресс-релизе агентства.

"Газстройпром" создан "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга "Стройгазмонтаж". На конец сентября 2020 года стоимость активов "Газстройпрома" достигла 702 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка "Газстройпрома" достигла 106 млрд рублей, за девять месяцев 2020 года компания уже повторила этот результат.