"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,03% годовых.

Сбор заявок прошел 10 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-7,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску ожидаемые рейтинги на уровне "еA(RU)" и "ruА-(EXP)" соответственно.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в сентябре 2019 года.

Он разместил 5-летние облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,65% годовых. Это единственный выпуск в обращении у банка.

Кроме того, он проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". Последний раз компания выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, размещение 3-летнего выпуска облигации серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 7,5% годовых завершится 31 мая 2021 года.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 10,025 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам 2020 года занимает 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".