Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций банка "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг банка "ФК Открытие", по мнению агентства, обусловлен высокой степенью системной значимости и очень сильным влиянием государства. "Собственная кредитоспособность банка характеризуется сильным бизнес-профилем и удовлетворительным риск-профилем при адекватных оценках достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности", - отмечается в пресс-релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,35% годовых, в ходе маркетинга он был один раз сужен. Объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,35% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие", БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз банк выходил с "длинным" выпуском на долговой рынок в марте прошлого года, разместив выпуск 5-летних облигаций с 3-летней офертой на 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.

В настоящее время в обращении находится 26 биржевых выпусков облигаций банка на 117,850 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам 2020 года занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".