ООО "СДЭК-Глобал" с 13:00 МСК 12 февраля начинает сбор заявок на дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей, сообщается на сайте "Юнисервис капитала", выступающего организатором сделки.

Ориентир ставки 1-го купона - 8% годовых, купоны ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 46-го купонного периода.

Организатором выпуска выступает ООО "Юнисервис капитал", андеррайтером - банк "Левобережный".

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.

Техразмещение запланировано на последнюю неделю февраля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в январе текущего года. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"СДЭК-Глобал" входит в международную логистическую компанию "СДЭК" и является основной операционной компанией, владельцем IT-платформы и бренда, координирует весь логистический процесс и взаиморасчеты, а также обслуживает пул основных корпоративных клиентов.

Бенефициар и гендиректор компании - Леонид Гольдорт.