ООО "Атомстройкомплекс-строительство" увеличило объем размещения облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей, в результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,5% годовых.

Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых.

Сбор заявок прошел 17 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Совкомбанк и СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 24 марта.

Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В середине декабря 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО "Атомстройкомплекс-строительство" до уровня "BBB+(RU)", прогноз - "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, очень сильным бизнес-профилем, очень низкой долговой нагрузкой, очень высокой оценкой обслуживания долга, хорошей ликвидностью, средней рентабельностью бизнеса и средним уровнем корпоративного управления", - говорилось в релизе.

Вместе с тем, АКРА отмечало, что на уровень кредитного рейтинга компании оказывают давление очень высокий отраслевой риск, малый размер, слабая географическая диверсификация и слабая оценка денежного потока.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании на 1 млрд рублей, размещенный в октябре 2019 года по ставке 11,75% годовых.

"Атомстройкомплекс" - крупнейший застройщик жилой недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области, основан в 1995 году. Суммарный объем проектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в период с 2021 по 2023 год, ожидается на уровне более 800 тыс. кв. м общей площади, а текущий портфель проектов компании составляет 2,2 млн кв. м общей площади (включая торгово-офисные помещения).