ВТБ (MOEX: VTBR) завершил размещение четырех валютных субординированных облигаций, которое проходило с 8 февраля текущего года, говорится в пресс-релизе банка.

Итоговый объем продаж составил 86 млрд рублей, из которых 66% было приобретено физическими лицами. Бумаги на сумму около 50 млрд рублей были приобретены клиентами Private Banking ВТБ.

"Субординированные облигации ВТБ традиционно вызывают большой интерес у состоятельных клиентов банка, поскольку на фоне низких ставок по депозитам предлагают оптимальное решение по доходности и сохранности средств. Мы в целом фиксируем укрепление тренда на инвестирование, за последние три года наш инвестиционный портфель увеличился более чем в пять раз и сейчас превышает 1,2 трлн рублей. Только за 2020 год он вырос на 77%, а клиенты Private Banking направили на инвестиционные продукты более полутриллиона рублей", - отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В результате размещения банк реализовал 100% выпусков СУБ-Т1-1 на $825 млн, СУБ-Т-1-2 на 190 млн евро и СУБ-Т1-3 на $88,5 млн. Из выпуска СУБ-Т1-4 номинальным объемом 50 млн евро реализовано 38,75% объема на 19,375 млн евро.

Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Минимальный объем лота составлял $150 тыс./125 тыс. евро. Номинал одной облигации серий СУБ-Т1-1 и СУБ-Т1-3 составляет $150 тыс., серий СУБ-Т1-2 и СУБ-Т1-4 - 125 тыс. евро.

По выпускам предусмотрены колл-опционы через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет.

Два выпуска субордов предусмотрены с фиксированной ставкой купона, так, ставка 1-11-го купонов бондов серии СУБ-Т1-1 установлена на уровне 5% годовых, серии СУБ-Т1-2 - на уровне 3,75% годовых. Еще два выпуска имеют плавающую ставку купона (SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно), таким образом, размер ставки 1-го купона по флоутеру составит для серии СУБ-Т1-3 - 4,55% годовых в долларах и для серии СУБ-Т1-4 - 3,63% годовых в евро.

В конце сентября 2020 года ЦБ зарегистрировал две программы субординированных облигаций ВТБ серий СУБ-Т1 и СУБ-Т2 объемом до 300 млрд рублей и до 200 млрд рублей соответственно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Обе программы бессрочные.

В рамках программы серии СУБ-Т1 банк может выпускать субординированные облигации без установленного срока погашения, в рамках программы серии СУБ-Т2 - на срок до 50 лет.

"Банк сможет оперативно размещать выпуски субординированных облигаций в различных объемах и различной срочности в зависимости от потребности и рыночной конъюнктуры. Объемы средств, предусмотренные программами, традиционно являются предельно допустимыми и не будут размещаться единовременно", - заявили тогда в пресс-службе ВТБ.

На данный момент в обращении находится 128 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 128,15 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 110,3 млрд рублей.