Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей кредитный рейтинг "BB+(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне "BB+(RU)", то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании ("BBB-(RU)", прогноз - "стабильный").

Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,50% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 10,92% годовых.

Техразмещение началось 30 марта и продлится до 13 мая. По данным "Московской биржи" (MOEX: MOEX) на 2 апреля, размещено бумаг на 1 млрд 402,733 млн рублей.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), "Универ Капитал", ИК "Фридом финанс".

Облигации будут размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 8,9 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".