АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,20% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,37% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Организаторами выступают BCS Global Markets, ITI Capital, банк "Зенит" (MOEX: ZENT), МТС банк, СКБ-банк, Sber CIB, ИФК "Солид" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Техразмещение выпуска запланировано на 12 мая.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в начале марта сразу с двумя выпусками облигаций. Тогда АФК "Система" разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%. Срок обращения обоих выпусков 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 174,7 млрд рублей.