"Магнит" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 7,05%
"Магнит" (MOEX: MGNT) становил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,17% годовых.
Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Совкомбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае прошлого года, разместив 3-летние облигации серии БО-002P-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец декабря сеть компании объединяла 21,564 тыс. магазинов. Выручка "Магнита" по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей.