МТС банк полностью разместил 2-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 7,45% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%.

Сбор заявок прошел 20 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,65-7,85% годовых, в ходе маркетинга он два раза снижался. Объем размещения по итогам сбора книги заявок увеличен с не менее 3 млрд до 5 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Совкомбанк, МТС банк.

Ранее сообщалось, что совет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций банка на 5 млрд рублей.

МТС банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".