Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций Москвы серии 25073 номинальным объемом 70 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "АAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Этот облигационный выпуск Москвы, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Москвы - "AAA(RU)".

Ранее сообщалось, что Москва 10 июня проведет аукцион на "Мосбирже" по размещению 73-го выпуска 5-летних облигаций номинальным объемом 70 млрд рублей. На аукционе будет предложен первый транш объемом 35 млрд рублей. Ориентир по доходности будет объявлен позднее. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка купонного дохода - 7,2% годовых.

"В соответствии с программой внутренних заимствований на текущий год мы предлагаем рынку пятилетние городские облигации, аукцион по размещению которых планируется провести 10 июня. Рассчитываем, что 73-й выпуск городских облигаций заинтересует инвесторов", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Она добавила, что эмиссия "зеленых" семилетних и классических трехлетних ценных бумаг показала заметное превышение спроса над предложением. Наибольшую активность, по словам Зяббаровой, проявили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании.

Позднее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что Москва планирует завершить размещение двух выпусков облигаций - трех- и пятилетних классических - в июне-июле. "Еще два выпуска облигаций до конца не размещены. Первый - это трехлетние облигации в объеме 35 млрд рублей и пятилетние облигации в объеме 70 млрд рублей, мы их размещать планируем в конце июня-начале июля", - сказал Ефимов "Интерфаксу" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд рублей 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд рублей. Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых. Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

Кроме того, 27 мая правительство Москвы разместило выпуск "зеленых" облигаций города 74-й серии объемом 70 млрд рублей по ставке в размере 7,38% годовых.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион". Уполномоченный агент по размещению облигаций - АО "Гарант-М".

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.