Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "ГТЛК" и облигаций компании до уровня "АА-(RU)", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее у компании действовал рейтинг "A+(RU)" со стабильным прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга ГТЛК, по мнению агентства, связано с ростом оценки влияния государства на кредитоспособность компании. "Данная оценка сформирована на базе "Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой", действующей с 19 апреля 2021 года. Кредитный рейтинг ГТЛК обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки компании со стороны государства. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) находится на удовлетворительном уровне. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации", - поясняет АКРА.

По оценкам АКРА, ГТЛК - лидер по размеру лизингового портфеля и объема нового лизингового бизнеса в Российской Федерации по итогам 2020 года.

Мнение АКРА об итоговом уровне поддержки компании со стороны государства выражается в том, что финальный рейтинг ГТЛК устанавливается на уровне паритета с РФ минус три ступени.

Как сообщалось, компания планирует 9 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-20 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 159 базисных пунктов (б.п.) к 3-летним ОФЗ.

Организаторами выступят БК "Регион", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 16 июня.

В предыдущий раз на долговой рынок ГТЛК выходила в марте, тогда компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых. Спрос на выпуск по финальной ставке составил более 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 196,7 млрд рублей и два биржевых выпуска на $251,15 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.