Экспобанк полностью разместил субординированные облигации без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн по ставке на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск проходил с 24 мая по 4 июня.

Ориентир ставки 1-го купона также составлял 7,5% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону с наступлением в декабре 2026 года на уровне 7,64% годовых.

Организаторами выступают ИФК "Солид", BCS Global Markets и СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной облигации - $150 тыс.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион по выпуску предусмотрен в декабре 2026 года (через 11 купонных периодов).

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций банка на 5 млрд рублей.

Экспобанк по итогам первого квартала 2021 года занял 60-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".