Спрос на 3-летние облигации Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-10-002P объемом 10 млрд рублей превысил предложение почти в три раза и составил более 28 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

"Мы благодарим инвесторов за высокую оценку кредитного качества Россельхозбанка. Трехкратная переподписка позволила сформировать диверсифицированную книгу заявок, и мы уверенны в дальнейшей высокой ликвидности выпуска. Инвесторы оценили спред ставки купона к G-кривой "Московской биржи" (MOEX: MOEX) равным 82 б.п. на дату сбора заявок, что говорит о надежности Россельхозбанка и доверии рынка", - прокомментировал итоги размещения Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк", слова которого приводятся в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 3 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-7,85% годовых, в процессе маркетинга он изменялся 4 раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), SberCIB, БК "Регион", Россельхозбанк.

Техразмещение на бирже завершилось 5 августа.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 130,153 млрд рублей, 19 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 140 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро.

РСХБ по итогам второго квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".