Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам облигаций Сбербанка России серий 001P-SBER29, 001P-SBER30, 001P-SBER32 и 001P-SBER34 кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом Сбербанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск 2-летних бондов серии 001Р-SBER32 проходил с 3 по 5 августа, на 5-летние выпуски банк собирал заявки инвесторов 5 августа, причем если на выпуск серии 001P-SBER29 проходил премаркетинг, то на два остальных выпуска банк собрал заявки за полчаса.

В ходе премаркетинга индикативный объем выпусков составлял от 15 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, объем размещения 2-летнего выпуска серии 001Р-SBER32 составил 28 млрд рублей, 5-летнего выпуска серии 001P-SBER29 - 4 млрд рублей. Объем двух оставшихся 5-летних выпусков пока не известен.

Ставка 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-SBER32 установлена на уровне 7,3% годовых, ставка 1-го купона трех выпусков 5-летних облигаций серий 001Р-SBER29, 001Р-SBER30 и 001Р-SBER34 на уровне 7,43% годовых.

Номинальным объем серий 001Р-SBER29 и 001Р-SBER32 по 50 млрд рублей, серии 001Р-SBER30 - 25 млрд рублей, серии 001Р-SBER34 - 15 млрд рублей.

Техразмещение всех выпусков запланировано на 6 августа.

Организаторами рыночных размещений выступают БК "Регион", Sber CIB и Совкомбанк.

В июне Сбербанк (MOEX: SBER) разместил три выпуска облигаций аналогичных серий 001Р-SBER22, 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 общим объемом 37 млрд рублей. Ставка купона по двум 5-летним выпускам 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 составила 7,4% годовых, по 2-летнему выпуску серии 001Р-SBER22 - 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 355 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 816,08 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.