Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-10-002P объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, определяется его высокой системной значимостью для российской экономики и очень сильной степенью влияния государства. Вместе с тем, как отмечает АКРА, РСХБ характеризуется удовлетворительным уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК). ОСК банка отражает низкую оценку достаточности основного капитала, слабую оценку риск-профиля, а также умеренно сильную оценку бизнес-профиля при адекватных показателях фондирования и ликвидности, считает агентство.

Сбор заявок на выпуск прошел 3 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-7,85% годовых, в процессе маркетинга он изменялся 4 раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых.

По данным эмитента, спрос превысил предложение почти в три раза и составил более 28 млрд рублей.

Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), SberCIB, БК "Регион", Россельхозбанк.

Техразмещение на бирже завершилось 5 августа.

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 140,153 млрд рублей, 19 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 140 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро.

РСХБ по итогам второго квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".