Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО Группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) серии 001Р-07 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-07.

Как сообщалось, компания планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 14 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 225 базисных пунктов к 3,5-летним ОФЗ.

По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го купона, еще по 40% от номинала в даты окончания 16-го и 20-го купонов, таким образом, индикативная дюрация выпуска составит около 3,5 лет.

Организаторами размещения выступят Совкомбанк и Россельхозбанк.

В последний раз группа "ЛСР" выходила на публичный долговой рынок в марте этого года. Она полностью разместила 5-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.