ООО "Татнефтехим" 11 октября планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" организатор сделки - ИК "Велес капитал".

Ориентир ставки 1-го купона составляет 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 11,52% годовых.

Купонный период составит 2 месяца.

По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 29-го и 30-го купонов. Дюрация выпуска составит 1,81 года.

Как отмечается в материалах организатора - целью эмиссии является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на закупки сырья под собственное производство с последующей реализацией летнего, межсезонного и зимнего дизельного топлива.

Как сообщалось, "Мосбиржа" в конце сентября зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 2 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 366,7 млн рублей.

В настоящее время ведущими направлениями деятельности эмитента являются оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии, производство всех видов дизельного топлива ЭК5, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов. Компания работает с 2010 года. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", собственниками организации являются ее генеральный директор Марат Исламов (51% акций) и ООО "ИСМА Холдинг" (49%).