Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам валютных субординированных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серий ГПБ-Т2-02Е И ГПБ-Т2-04Д ожидаемый кредитный рейтинг "еA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно информации Банка России и эмиссионной документации, облигационные займы ГПБ содержат отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, как отмечает агентство, после получения согласования от Банка России данные выпуски будут включены в состав источников дополнительного капитала.

В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссий данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Газпромбанка, который находится на уровне "AA+(RU)".

Как сообщалось, сбор заявок на выпуски проходит с 10:00 МСК 8 ноября до 16:00 МСК 23 ноября.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-02E, номинированных в евро, на сумму от 100,05 млн евро - 3,25% годовых, ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-04Д, номинированных в долларах, на сумму от $100,05 млн установлен на уровне 4,50% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), андеррайтером - сам ГПБ.

Оба выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов.

Срок обращения выпусков - около 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По займам предусмотрен call-опцион в мае 2027 года (через 5,5 лет).

Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-02E - 150 тыс. евро, примерное количество размещаемых бумаг - 700 облигаций.

Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-04Д - $150 тыс., примерное количество размещаемых ценных бумаг также 700 штук.

Техразмещение выпусков пройдет по закрытой подписке 26 ноября.

Облигации будут размещаться в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка на 261,187 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов на 31,214 млрд рублей и один на $250,25 млн.