Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних дебютных "зеленых" облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серии 002P-01 объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск проходил с 10:00 МСК 9 ноября до 15:00 МСК 11 ноября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,99% годовых. В ходе сбора заявок банк увеличил объем планируемого размещения с не менее 10 млрд до 25 млрд рублей.

Средства от пилотного выпуска будут направлены на финансирование кредитов на строительство солнечных электростанций.

"Традиционно инвесторы-физические лица активно участвуют в размещениях Сбербанка, но их существенно возросший спрос на наш первый выпуск "зеленых" облигаций подтвердил актуальность экологической тематики на российском рынке. Высокий спрос, отразившийся в существенной переподписке, будет удовлетворен Сбербанком при следующих размещениях "зеленых" облигаций", - прокомментировал итоги сбора заявок первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Техразмещение запланировано на 12 ноября.

В конце октября АКРА подтвердило соответствие проектов, рефинансируемых в рамках данного выпуска Сбербанка, принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

Эксперты АКРА пояснили, что рассматриваемые проекты - строительство восьми солнечных электростанций (СЭС) - на момент проведения верификации введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Итоговый объем выпуска в денежном выражении на момент проведения верификации не определен.

"В данном случае эмитент обязуется восполнить за счет средств, полученных от выпуска "зеленых" облигаций, ранее выданные кредиты в объеме не менее 25 млрд рублей на строительство станции Объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пяти станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт и двух станций ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт", - говорилось в релизе.

В настоящее время в обращении находится 373 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 798,093 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.