"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001P-13 объемом 5,353 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне премии 65 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона составлял первоначально премию не более 75 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России.

Ставки купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Срок обращения выпуска 9,9 лет, предусмотрена амортизация. В результате ожидаемая дюрация составит около 2,9 года.

Купоны ежемесячные: с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года.

Оригинатор выпуска, а также организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ".

Ожидается заключение от "Эксперт РА" на соответствие выпуска принципам социальности.

Техразмещение запланировано на 17 ноября.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 249,695 млрд рублей и 12 выпусков биржевых бондов на 313,888 млрд рублей.