Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску годовых облигаций ДОМ.РФ серии 001Р-09R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ДОМ.РФ, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,75-8,85% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,60% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,78% годовых.

Организаторы - банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Юникредит банк.

Техразмещение запланировано на 16 ноября.

С выпуском облигаций ДОМ.РФ выходил в предыдущий раз в июне 2020 года. Тогда эмитент разместил 3-летние облигации серии 001Р-08R на 15 млрд рублей по ставке 5,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ДОМ.РФ общим объемом 46,7 млрд рублей и 13 выпусков биржевых бондов на 170 млрд рублей.