ООО "Биннофарм Групп" полностью разместило 15-летний дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,90% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 10,27% годовых.

Общий спрос на выпуск превысил объем размещения более чем в два раза. "ООО "Биннофарм Групп" создано только в 2020 году, поэтому мы гордимся тем, что в рекордно короткие сроки смогли зарегистрировать программу облигаций, получить высокий рейтинг "Эксперт РА" на уровне "ruA" и провести первые мероприятия для инвесторов. Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля", - прокомментировала итоги сбора заявок инвесторов финансовый директор "Биннофарм Групп" Элина Багаутдинова, слова которой приводились в пресс-релизе.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, банк "Открытие", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, ИФК "Солид", МКБ (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), "Универ Капитал", Райффайзенбанк. Агент по размещению - СКБ-банк.

Оферентами выпуска выступают ПАО "Синтез" и АО "Алиум".

В сентябре сообщалось, что "Биннофарм Групп" планирует дебютировать на рынке облигаций в ближайшее время, рассматривает возможность IPO в среднесрочной перспективе, в пресс-релизе "Эксперт РА" по поводу присвоения группе рейтинга "ruA" говорилось, что прогноз рейтинга - "стабильный". В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, в том числе не исключая публичное размещение акций группы в среднесрочной перспективе с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.

Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК "Система" (MOEX: AFKS). Компания объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО "Синтез" (г. Курган) и ЗАО "Биоком" (г. Ставрополь).