Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям СФО "ВТБ РКС Эталон" 1-й серии объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования на уровне ruAAA.sf, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг инструмента структурированного финансирования отражает оценку агентством ожидаемых потерь инвесторов, накопленных к закрепленной эмиссионной документацией дате погашения инструментов.

В пресс-релизе отмечается, что оригинатором портфеля является ВТБ (MOEX: VTBR). Доля секьюритизируемого портфеля составляет около 1% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 1 августа 2022 года, с учетом размещенной в 2021 году сделки секьюритизации, банк секьюритизирует до 4% от совокупного консолидированного портфеля кредитов наличными.

Агентство позитивно оценивает опыт участия банка в сделках секьюритизации. В обращении находится выпуск облигаций, размещенный в рамках секьюритизации потребительских кредитов банка в октябре 2021 года, и 7 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе ДОМ.РФ, на общую сумму 822 млрд рублей на момент размещения облигаций. Рейтингуемая сделка является для банка второй сделкой секьюритизации потребительских кредитов наличными.

Как сообщалось, компания приступила к размещению выпуска 21 ноября. Датой окончания размещения станет 28 февраля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска.

Дата погашения займа - 2 апреля 2030 года.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в сентябре текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

ВТБ выступает сервисным агентом и оригинатором выпусков в рамках программы.

По данным ЕГРЮЛ, основная деятельность эмитента - эмиссионная, головной компанией "СФО ВТБ РКС Эталон" выступает "Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов 1", управляющей компанией - ООО "Тревеч-управление".