ООО "Аренза-Про" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года.

Организаторами выступают БСК КИБ, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и МТС банк.

Техразмещение начнется 9 февраля и продлится до 7 апреля или размещения последней облигации выпуска.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей.

Компания разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в конце 2021 года, текущий объем в обращении по непогашенному номиналу составляет 240 млн рублей.

У эмитента есть рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.

ООО "Аренза-Про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-компании. В 2020 году компания стала частью экосистемы АФК "Система".