"Ростелеком" установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 9,2%
ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей в размере 9,20% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,52% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк и РСХБ. Техразмещение запланировано на 15 февраля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре прошлого года. Тогда "Ростелеком" разместил "социальные" облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. Срок обращения выпуска 2,75 года.
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций компании на 185 млрд рублей.