ООО "Газпром капитал" завершило размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-08 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. При открытии книги заявок ориентир составлял 9,20-9,30% годовых, а объем размещения указывался как "не менее 30 млрд рублей".

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,41% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

В предыдущий раз с рублевым выпуском "Газпром капитал" выходил в ноябре 2022 года - тогда компания разместила 3-летний выпуск бондов на 30 млрд рублей по ставке 9,15% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на 70 млрд рублей, 10 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 135 млрд рублей и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей.