ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) установило ориентир доходности 3-летнего выпуска дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей в диапазоне 14,00-14,20% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта.

По займу будет предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов, купоны квартальные.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе.

Как отмечается в релизе, выход на публичный долговой рынок обусловлен стратегией развития КЛВЗ: компания планирует стать одним из крупных федеральных игроков на рынке алкоголя.

"Сейчас "Кристалл" в своем сегменте является одним из лидеров на рынке Калужской области, но у нас есть серьезные планы по превращению в крупного федерального производителя, - заявил владелец КЛВЗ Павел Победкин, его слова приводятся в релизе. - Наша стратегия базируется на трех главных целях. Во-первых, это ориентация на отечественного потребителя. Во-вторых, замещение ушедших импортных брендов. И, в-третьих - индивидуальный подход к формированию продуктовой линейки".

По словам Победкина, для достижения всех стратегических целей необходима диверсификация портфеля заимствований КЛВЗ и привлечение дополнительных средств для инвестиций в производство. "Именно поэтому выход на рынок облигаций является для нас новым важнейшим этапом развития бизнеса", - добавляет он.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В ноябре 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

"Компания рассматривает возможности по удлинению кредитного портфеля для продолжения инвестиций в производственные мощности, в том числе за счет выпуска дебютного облигационного займа", - сообщало агентство.

ООО "КЛВЗ Кристалл" является производителем ликеро-водочной продукции. Предприятие расположено в Обнинске с совокупными мощностями по производству до 120 млн бутылок, или 5,4 млн декалитров, в год. Бизнес компании включает в себя как производство крепких напитков под собственными торговыми марками, так и контрактный розлив по заказу других производителей крепкого алкоголя. В портфель выпускаемой продукции входят водка (бренды BIONICA, "Белая Акула", "Воронецкая", "Соловушка" и т.д.) - 95% от совокупной выручки за 9 месяцев 2022 года, а также настойки и джины, разливаемые в рамках контрактного производства, что составляет остальные 5% производства.

Единственный участник и конечный бенефициар компании - Павел Победкин.

По данным отчетности РСБУ выручка компании за 2022 год (за вычетом НДС и акциза) составила 2,179 млрд рублей, чистая прибыль - 115 млн рублей.