Спрос на 5-летние облигации ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей вдвое превысил предложение, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступающего одним из организаторов.

"Структура спроса на выпуск диверсифицирована и включает заявки от пенсионных фондов, управляющих компаний, страховых компаний, банков и розничных инвесторов", - добавляет РСХБ.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,99%. Существенная переподписка в ходе бук-билдинга позволила эмитенту снизить ориентир купона на 0,3% и установить его на уровне 10,4% годовых.

"Спрос на выпуск более чем в 2 раза превысил предлагаемый объем, что отражает высокое доверие инвесторов к ПАО "Полюс" как к крупнейшей золотодобывающей компании в России и лидеру по запасам золота в мире", - прокомментировал сбор заявок инвесторов начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в релизе.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 17 февраля.

Московская биржа 16 февраля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-03-55192-E-001P и включила его в первый уровень котировального списка.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне ruAAA (EXP). По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии ПБО-03.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых.

Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг - $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA - 0,8x.