ПАО "Полюс" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей в размере 10,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,67% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,7% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 17 февраля.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне ruAAA (EXP).

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых.

Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг - $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA - 0,8x.