Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 4-летним облигациям ХК "Металлоинвест" серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еААА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, учитывая уровень рейтинга эмитента, использовался упрощенный подход к определению уровня рейтинга эмиссии. "Ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне еAАА(RU)", - резюмирует агентство.

Сбор заявок на выпуск запланирован на 17 февраля.

Купон по облигациям будет переменным и будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир по спреду - не более 150 б.п. Купоны полугодовые.

По займу будет предусмотрен call-опцион через 2 года по цене 100%.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, инвестбанк "Синара" и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 30 млрд рублей и 3 выпуска объемом 3 млрд юаней.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.